主角出生，去找不远处的小筝，小筝简单讲述了瓦岗寨反隋起义的事，主角找到瓦岗军将领秦琼。秦琼答应主角可任意选择一把可手的武器，然后与秦琼对话。不远处就是瓦岗寨的军旗，每一个加入瓦岗军的人需要在军旗下宣誓。瓦岗军主帅单雄信交给主角一本秘籍，供主角学会技能所用。

技能习得之后，单雄信命令主角去洛水击杀5名隋军佣兵，以作考验。瓦岗军发现，王世充的隋军浩浩汤汤，大军开进，势必会有所行动，命主角击败5个隋军老兵，收集情报交给李密，最后从老兵口中得知隋军王世充部队将要对月城发起进攻，李密让主角去找瓦岗军师徐世绩商讨对策。

知己知彼，百战不殆。徐世绩命主角潜入隋军虎贲营，击败5个隋军精锐，获得他们的兵马分布图。据徐世绩分析，若王世充倾城出动，则势必后方空虚。围魏救赵，偷袭可破。徐世绩令主角将这一计谋告诉月城的将士们。不过此去月城路途遥远，根据徐世绩的提醒，可先找马倌要一匹宝马。

岂知，有些盗马贼趁马倌打盹的时间，盗走了骏马。主角愤怒暴起，前往击败这些盗马贼，找到被盗的骏马。主角找到了马儿，把它解救出来，护送回马倌处。马倌很是感动，看着自己管理的看管的马饿了，但又不放心走开，所以恳请主角去采集一些牧草喂给马儿，马倌答应会给主角一匹马以作回报。

骑马前往月城找到守将王伯当,告知情况，守将王伯当表示，既然王世充要来攻城，我们就要做好守城工作。守将王伯当请主角帮忙，前往黑石子河抄录一首诗句“长江吟”，来鼓舞一下士气。王伯当得知由李密安排的裴仁基方面已经做好部署，万事俱备只差东风，坑已经挖好了就等王世充跳了，于是肯定主角去击败5个隋军先锋，激怒王世充。

城外有些隋军的密探在打探月城的防守情况，据信他们的接头暗号是“天王盖地虎，宝塔镇河妖”，主角找到隋军的密探，故意告诉他月城空虚，然后找到前线的单雄信告知情况，王世充大军已经出发，火烧其粮草大营，这样王世充必然折返。前往粮仓放火，然后找在附近接应的裴仁基。

隋军果然折返，是时候乘胜追击了。此次隋军带军的将领是他的虎贲郎将费青奴，主角前往击杀此人，然后找裴仁基，瓦岗之变——翟让被杀，李密降隋，瓦岗前程扑朔迷离。