九州者，乃冀、青、豫、扬、徐、益、雍、幽、荆诸州也。
扬州：褚黛秋 人族女游侠，精通医术、酷爱音律
幽州：邱菡 仙族女散仙
豫州：沈轩辰 人族男剑客
徐州：陆凝霜 人族女子
青州：冯庭江 人族男游侠，司鼎弟子，后因故投入魔族
益州：苗妮 九黎苗女
雍州：萧楚然 妖族男力士
冀州：叶初平 仙族男散仙，仙族后辈中杰出人才
荆州：淳于献 魔族女子，身份不详
豫州•沈轩辰：
二十五年前，仙族发生一场变故。仙族异侠黎万常争夺长老之位失利后，一气之下离开仙族，在瓦当山隐居。一年之后，瓦当山下一户沈姓人家遭到山贼洗劫，一家七口除幼子轩辰幸存之外全部惨死。黎万常闻讯后连夜深入匪寨追杀凶手，次日山贼巢穴七十六人全部身首异处。沈家幼子自此失踪，是年沈轩辰年方八岁。
此后，黎万常携沈家幼子隐居深山，将毕生所学倾囊相授。仙族内本以法术为重，而黎万重却从法术之中悟出一门御剑之道。沈轩辰悟性极高，于剑道颇有天份，在名师指导之下日夜苦练，修为进境甚速。二人亦为师徒，亦为父子。沈轩辰幼时虽遭逢剧变，然天性豁达，长存悲悯之心，立志以长剑匡扶正道。学剑十余载，剑术隐然有大家风范。
十年前，妖族密谋窃取九鼎，人、妖二族矛盾激化，双方发生多次大战，一时之间，九州局势动荡不安。黎万常见弟子剑术初成，便命其下山与众侠士一同守卫豫州鼎，但不得透露师门消息。此后，沈轩辰在后辈侠士之中声名鹊起，与青州的冯庭江同为一时之俊才。
人、妖二族争战历时三年之久，最终妖族重选长老，与人族达成和解，二族战火这才停止。三年间沈轩辰名满九州，更是一举查出了青州世家子弟李弈南被陷害的冤屈，保全其一家十五口性命，一时传为美谈。
七年前，沈轩辰路过赤水，无意中偶遇赤水畔的一位青衣女子。女子以白纱蒙面，一见沈轩辰即出剑相逼，下手毫不容情。后来，直到有一群人来围攻青衣女子，沈轩辰退出战局才得知原来是因为有人对青衣女子出言不逊，被她以杀招重伤，这才招致报复。
女子剑术奇高，以一敌多而丝毫不落下风，但是最终却被人以迷药暗算，强自支撑而眼看不敌。沈轩辰不齿众人所为，冲入人群将青衣女子救下，却无意中结下不少仇敌。
沈轩辰待青衣女子恢复之后，自行回瓦当山，不料女子却跟他一道来到瓦当山。沈轩辰禀报师尊所经历的一切，黎万常也觉奇怪。但观青衣女子并无恶意，便依待客之礼将其请入客厅。女子自言名淳于献，却不再多言，不说其来历，亦不说为何而来。黎万常观其竟不似人、仙、妖三族中人，大感诧异，暗中叮嘱沈轩辰多加小心，却也不好逐客，只能让她住下。沈轩辰大感尴尬，想问她一些事情，而淳于献却似未曾听到一般。
次日，沈轩辰离开瓦当山，淳于献亦随即与他同行。旁人问起，沈轩辰只说是师妹，而淳于献亦不加辩驳。从此，淳于献青衣素纱随沈轩辰出入各处，无人见过其真容。偶尔献会与沈轩辰交谈几句，而对于其他人，献则置若罔闻。几次有人想一睹淳于献的真容，欲趁其不备撕下她的面纱，却被她发觉，执长剑欲置人于死地，幸被沈轩辰所阻。从此，再无人敢在淳于献面前放肆。
五年前，沈轩辰意外发现九州结界不稳定，灵力忽强忽弱。为防生变，沈轩辰以个人名义广发玄铁令，召集三族侠士共商计策，此举得到了司鼎的支持，很快就有大批三族侠士汇聚于青州。不久，司鼎得到消息，已经有一批魔突破了结界，正在四处查找安置九鼎的地方。三族长老经过商议，决定在青要山展开伏击，并故意放出青州鼎藏于青要山的消息吸引众魔来夺鼎。三族长老又调遣大批人马，与之前沈轩辰所召集的侠士相会合，秘密在青要山设伏，沈轩辰和淳于献均随他们一块行动。
很快那批突破结界入侵凡界的魔头来到了青要山，伏击正要展开，不料联军内不少人突然临阵倒戈……突如其来的变故使战局瞬时逆转。沈轩辰数次遇除，淳于献一剑击杀一个正在攻击沈轩辰的魔。魔头临死之时识破了淳于献的身份，怒吼道：“你也是魔，为何如此……”。此语一出，凡界三族的战士皆大惊，沈轩辰怎么都不肯相信淳于献居然是魔。
青要山之役中，凡界中人在青要山深处无意中发现传说中的神器夏禹剑，并合力施展两伤法术这才将魔和叛军斩杀，侥幸获胜。此役三族死伤无数，而夏禹剑最终亦毁坏，沈轩辰背负莫大的嫌疑，一夜之间身败名裂。
青要山之役后，淳于献默默离开，不知所踪。
三族长老和司鼎认为青要山的侠士多是沈轩辰用玄铁令召集而来，而在青要山中他们不少都倒戈一击，沈轩辰难脱干系。更为重要的是，沈轩辰身边的青衣蒙面女子已被证实为魔族中人！他们对沈轩辰进行多次审讯，但沈轩辰却闭口不言；而一些昔日的好友并不相信沈轩辰会是勾结魔族祸害九州的人，将罪责全部归于淳于献，认为沈轩辰是一时被魔女所蒙蔽，过不在他；他的师傅黎万常也在为他多方奔走，最终沈轩辰被释放。
此后，一些在青要山之役中痛失亲人的三族中人常来向沈轩辰寻仇，沈轩辰无言以对，只是一味退避，而从不还手，经常被人所伤。为了洗刷自己的冤屈，沈轩辰孤身一人四处寻找昔日青要山前后的线索，偶尔想到淳于献，只能是长叹一声。
三年前，司鼎派人告诉沈轩辰，已将淳于献困于渭水之南一处小洲之中，若要证明自己的清白，就在三族侠士面前亲手杀了那个女魔头。沈轩辰闻讯，马上前往渭水。渭水前聚集不少人，但众人惧于淳于献的剑术，不敢进攻。一见到沈轩辰，便让他亲手去杀死淳于献。
淳于献见到沈轩辰之后并没有感到意外，而是坚持让他摘下自己的面纱，顿时所有人都被她的美貌所震慑，但沈轩辰却毫无表情。淳于献凄然一笑，然后将剑递给了沈轩辰，说愿意死在他手中，但沈轩辰却并没有接。
沈轩辰拔出佩剑，携淳于献走向人群，重申并未勾结魔族中人，淳于献虽出身魔族，然而也从未图谋九州。事已至此二人愿相携隐居荆州钟山之上，从此不再下山半步，亦不过问九州之事，若不得许，二人惟死战而已。
三族中人愕然，有叹息，有愤怒，有悲悯，有同情。司鼎与三族长老商议良久，最终决定放他们一条生路。沈轩辰当即立誓，此生不下钟山半步，并让淳于献立誓从此不再伤三族一人，淳于献依言立誓。最终，沈轩辰携淳于献来到恩师黎万常面前，二人对恩师三叩首之后，即相携离开，从此世上再无沈轩辰之人，亦再无人见过那位青衣女子。
人们经常谈论沈轩辰，有人说他是大侠士、真英雄，也有人说他是大魔头、大恶人，更有人说，年轻人被魔女女色所惑，空负一身好本事，可叹，可叹……
荆州•淳于献：
“有钟山者，有女子衣青衣，名曰赤水女子献。” ——《山海经•海经•大荒北经》
赤水女子，复姓淳于，长居赤水畔。着青衣，以素纱蒙面。不知其所来，不知其所归。或见其真容，惊为天人。暮则立于水畔，若有所思，人至而不觉。寒暑易，青丝白发，唯女子容颜不改，人或呼之“神女”。
——萧子平
千年之前，神魔二族大战延伸到了凡界，有熊部落的黄帝在神族支持之下，与魔族所支持的九黎部族在涿鹿之野展开决战。此役旷日持久，神魔二族损伤惨重，最终黄帝轩辕氏取得了胜利，并斩杀九黎首领蚩尤。此后，神魔二族为避免今后再出现这样惨烈的大战，相互约定不再直接干涉凡界事务，并在通往凡界的通道设定了结界，阻止与凡界的往来，是为九州结界。
九州结界设定之初，灵力尚不够强大。一批不肯死心的魔私自强行突破结界，向凡界发起袭击。虽然他们大部分最终被人妖仙三族合力封印于一处隐秘山洞之内（后被命名为“镇魔古洞”），但仍有少量的魔成功逃了出来。他们中的一些后来因作乱而被诛杀，另一些却隐藏于凡界之中销声匿迹。
时过千年……
赤水河畔有一位穿青衣，以白纱蒙面的女子，没有人知道她是从哪里来的，也没有人知道她要到哪里去。只知道每到傍晚，她便会独自一个人到河边驻立良久，仿佛在回想什么，连别人走到身旁都没有察觉。有的人从孩童之时便见过那个女子，然而等到自己头发都白了的时候，发现那个女子还在河畔，而且容颜依旧。
赤水女子为昔日镇魔古洞之役中幸存之魔的后裔，长居赤水畔，深居简出，少与人来往。自言名献，复姓淳于，无人知其身世。人或略有不敬则以长剑相向，毫不容情。女子剑术奇精，人常存敬畏之心。
后，赤水女子献隐居于荆州钟山之上，传闻昔日大侠沈轩辰亦居于钟山。有人见二人神情亲密，似是伉俪。然沈轩辰常有落寞之态，郁郁寡欢。此后只余赤水女子一人，神情悲戚，若生大变。
益州•苗妮：
千年之前，黄帝持轩辕剑荡平八方，更是在涿鹿之战中一举击败崇尚武力，信奉魔族的九黎部落，并诛杀其首领蚩尤。此后，九黎部族神秘消失，有人说他们全部投入了魔族，有人说他们被黄帝赶尽杀绝，也有人说，他们藏匿在隐秘之所修行，只待时机成熟便会大举复仇……可是，千百年过去了，世上再没有九黎族的任何传闻。
原来，千年以来，九黎族一直隐居在益州边陲之地。昔日大战之后，族内长老留下遗训，凡九黎子弟不得与中原之人来往，亦不得私自离开九黎苗寨。自此九黎部族之内大小事务一律由大巫祝主持，九黎部族与世隔绝。
十年前，九黎部族发生叛乱，大巫祝为叛军所杀。大巫祝之女苗妮为摆脱追杀，被迫逃离苗寨，与中原商队同行。是时，中原正值人、妖二族大战，苗妮一行在青州地界误中妖族伏击而身受重伤，幸得人族游侠冯庭江所救。
此后，苗妮即被安置在青州的极地冰原养伤，冯庭江不时会来探望。刚开始，苗妮心存戒备，到后来被冯庭江的诚意所感动，告知了自己身世。冯庭江答应将来青州战事一休，即陪她前往益州九黎苗寨夺回大巫祝之位。二人情愫暗生，却连自己都未曾发觉。
不久，冯庭江即被青州司鼎收为弟子。此后战事激烈，冯庭江回极地冰原的次数少了很多，但每次都会费尽心思收集一些礼物给苗妮。极地冰原不时会有一些妖怪或是山贼前来袭扰，苗妮智计过人，或指挥村民合力退敌，或是以蛊术助守军铲除妖物，甚得冰原居民爱戴。
那日正是冯庭江入师门两周年，二人如期相聚。其间冯庭江透露，其师青州司鼎得知苗妮九黎后人的身份，严令不得与其来往。苗妮欲行刺司鼎，被冯庭江所阻。冯庭江以随身之竹笛相赠，而苗妮亦以九黎大巫祝世代相传之玉佩回赠。二人相约，只待战事休止，便相携世外隐居。
次日，冯庭江即被遣往雍州平息纷争，从此再无音讯。苗妮在极地冰原苦等消息，内心焦急却仍不肯去询问司鼎。苗妮深信意中人必不相负，定是另有隐情。虽也曾前往各地寻访消息，却一无所获。为免将来有一天他真的回来了却找不到自己，苗妮只得怀着思念与承诺在极地冰原苦候。日复一日，七年时光匆匆而逝，而等的人却始终没有出现……
青州•冯庭江：
冯庭江本是青州世家子弟，自幼习武，文武全才。二十岁之前便是青州有名的少年侠士，非旦武艺精湛，遇事之决绝果敢亦是人所不及。
十年前妖族为争夺九鼎与人族发生争战，青州兵力不足，几度告急。冯庭江为护卫青州鼎，与众多侠士一道组成义军听候青州司鼎调遣。后因表现活跃，常被青州司鼎委以重任。
义军集结之地为极地冰原，极地冰原之上有一群山贼，多是贫苦百姓为生计所迫才落草为寇。山贼首领冯庆魁管教不严，部众良莠不齐，常在各地为非作歹。义军对山贼展开围剿，并抓获山贼首领冯庆魁，欲将其处死。冯庭江素知此人忠义，得知之后将其救下，不惜与义军发生冲突。最终此事在司鼎干预之下不再追究，而冯庆魁亦视冯庭江为救命恩人。
不久，义军与妖族发生几次大战。一次战斗中，冯庭江意外救下了误中妖族之伏而身受重伤的九黎女子苗妮，并将其安置在极地冰原养伤。此后，人、妖二族之战互有胜负，战事不紧之时冯庭江便会前往极地冰原看望苗妮，并逐渐获得了她的信任。得知其身世之后，冯庭江答应将来陪她前往益州夺回九黎大巫祝之位。
一年之后，青州司鼎正式将冯庭江收为弟子，青州事务很多都由他全权处置。人、妖二族之战日渐激烈，冯庭江虽忙于战事，但一旦得闲，仍会去极地冰原看望苗妮。司鼎虽知二人恋情，但尚不知苗妮身份，并未干涉。
人、妖二族之战最终以冯庭江手刃妖族长老，妖族重选长老并与人族和解而告终。冯庭江战功卓著扬名九州，青州司鼎亦视其为得意弟子。不久，司鼎得知苗妮乃九黎后裔大为震惊，认为九黎族与魔族暗中有勾结，苗妮是怀有特殊目的才故意勾引其弟子的，并逼迫冯庭江与其诀别。其时九州未宁，冯庭江无奈之下与苗妮告别，并承诺，只待九州战事一止，马上携其隐居不问世事。二人互赠信物，冯庭江将随身的竹笛相赠，而苗妮则将九黎大巫祝世代相传之玉佩回赠以示托付。
司鼎为防二人再暗中相见，次日即命冯庭江前往西北雍州之地讨伐叛乱，冯庭江默默领命启程。不久，雍州叛乱即平，冯庭江请求回青州，司鼎不许，命其前往冀州……冯庭江为早日与意中人相见，司鼎但有所命无不遵从。可是，几年间辗转九州而相见之日却遥遥无期。一年后，青州司鼎弟子冯庭江神秘失踪……
五年前，魔族不知如何突破了九州结界，人仙妖三族联合在青要山展开伏击。不料最终联军内有人临阵倒戈，致使双方损伤惨重。入侵凡界的魔大部分被诛，却仍有一些逃脱。
后来，有人曾在青要山和镇魔古洞附近看到一个神秘黑衣人，武功之高匪夷所思。虽看不到他的真容，却能注意到他佩戴了一块造型极为奇特的玉佩。有的人认出来了，那玉佩正是九黎部族历代大巫祝世代相传的信物，那黑衣人自是九黎巫祝无疑。只是，传闻九黎历代大巫祝均为女子，难道那黑衣人竟是女子？
六个月前，九鼎丢失，九州震荡。
雍州•萧楚然：
妖族部落众多，一直以来散居九州各地。其中雍州朔方平原有一支小部落，部众以骁勇善战著称，而部落首领之子萧楚然豪爽正直，在整个妖族之内都颇有声望。
一直以来，妖族内都有传言说，九鼎上的铭文实为妖族先辈的心法要诀，只要集齐九鼎，通过九鼎上的图纹，再结合九鼎的灵力，就可以突破修为上的障碍，脱胎换骨！终于，十年前，妖族长老发动了与人族的夺鼎之战，各地妖族部落纷纷响应，一时之间，九州局势动荡不安。
萧楚然深知九鼎实为界定三界秩序的神器，而且九州结界能够阻断魔族和神族通往凡界的通道，更多的也是倚仗九鼎所形成的法阵作支撑。一旦九鼎损毁，则九州结界也会随之消亡；即便是九鼎移位，也将引起九州的大动荡。
萧楚然严令自己的部落不得参与夺鼎之战，同时规劝雍州其他妖族部落，不要响应妖族长老的命令参与夺鼎。在他的努力之下，那场历时三年的战争唯独雍州未起烽烟。
为了尽快平息纷争，萧楚然奔走各州，却成效不大，最终来到了幽州。幽州为妖族势力最集中的地方，而仙族修行之地寒山谷底也正处于幽州。为了确保幽州鼎的安全，众多仙族弟子协助人族抵御妖族的攻势。
苦劝无果之后，萧楚然准备离开幽州，在途中却意外救下了因受伤被妖族所俘的仙族女子邱菡，并亲自护送她返回寒山谷底。不过最终仙族中人非但不感激，反而告诫邱菡不可与妖族中人有来往，并警告萧楚然不得再私自来寒山谷底，萧楚然黯然离去，而邱菡亦无可奈何。
五年以前，魔族突破九州结界入侵凡界，凡界人、仙、妖三族组成联军在青要山设伏。萧楚然携族中二百子弟前往支援，意外与邱菡重逢。不料青要山之战中，联军内不少人突然临阵倒戈，优劣之势瞬时逆转，萧楚然为救邱菡而身受重伤。最终，三族中人无意中在青要山深处发现了神器夏禹剑，合力以两伤法术祭起神剑，这才转败为胜。最终入侵凡界的魔和三族叛军多被斩杀，而三族中人更是死伤无数，夏禹剑也在此役中损毁。
由于青要山中叛乱的多是妖族中人，人、仙二族对妖族的猜疑又大大加深。萧楚然身受重伤，邱菡不忍离去，不顾仙族中人反对护送他回雍州，并竭尽全力为他医治。妖族部众虽对仙族不满，但对于邱菡却另眼相看。萧楚然昏迷三个月之后终于苏醒，邱菡坚持等他身体复原之后才离开。
两个月后，两人相携游历九州。别人看到一妖一仙在一起神情亲密，大觉诧异，而二人却不以为意。后来，仙族长老警告邱菡，仙妖相恋大逆不道，有违天意，若再执迷不悟必以族规处置，但邱菡仍不为所动。不久，仙族囚禁邱菡，但邱菡之妹邱凤梧却私自将姐姐放走，从此邱菡逃离仙族。
九鼎遗失之后，仙族怀疑萧楚然和邱菡与这件事有关，派大批弟子追捕二人，终于在朔方平原将邱菡抓获。最终，仙族决定在真陵山将邱菡处死。
得到消息的萧楚然准备率妖族勇士潜入真陵山将邱菡劫出。为确保无误，萧楚然遣使请求人族出兵相助。人族答应了出兵的请求，并陈兵于真陵山十里之外。结果到行刑之时，仙妖进行了激战，而人族以战士集结未毕为由拒绝进攻，坐视仙妖相战，最终，萧楚然与邱菡双双战死。
幽州•邱菡
仙族部众大多在幽州寒山谷底修行，与外界接触极少。邱氏原来仙族一支大姓，但后来随着邱长老故去而略显衰微，但邱氏三姐妹邱菡、邱凤梧、邱诗忆在仙族内仍颇受尊敬。
十年前，妖族为争夺九鼎向掌控九鼎的人族发动进攻，为了防止九鼎在战火中出现意外，仙族长老下令族内弟子协同人族护卫九鼎，邱菡与众师兄弟一道奉命镇守幽州鼎。
妖族攻势甚大，邱菡与师兄弟失散，受伤之后被妖族中人所俘，后来却有一位妖族力士将其救下，正是劝说妖族长老休战的萧楚然。萧楚然为免邱菡再次遇到妖族中人，亲自将她护送到寒山谷底，不过仙族中人非但不感激他，反而警告他不得私自进入寒山谷底，并告诫邱菡不得与妖族中人来往。萧楚然黯然离开，邱菡心存歉疚，暗中向他表达谢意。仙妖之战历时三年，萧楚然一直在三族之中作周旋，希望能够和解。邱菡偶尔与他相见，不理会旁人异样眼光而以故交相称。
五年前，魔族突破结界大举来袭，人、仙、妖三族组成联军准备在青要山伏击敌人。仙族邱菡参与此役，并意外见到了前来支援的萧楚然。 青要山之役中，因联军内一些人的倒戈而致战局逆转，最终依靠夏禹剑艰难取胜，而萧楚然则为救邱菡身受重伤，昏迷不醒。
邱菡护送萧楚然回雍州，并苦寻回天之药。最终，在昆仑绝顶寻得千年雪莲才将昏迷三个月的萧楚然救醒。两个月后，萧楚然伤愈，陪同邱菡返回幽州，并顺道游历各处风物。邱菡回仙族之后，仙族长老警告她与妖族中人保持距离，邱菡则坦然承认与妖族萧楚然相恋。仙族长老认为这违背族规，将其囚禁，听候发落。不料当晚，邱菡之妹邱凤梧暗中将姐姐放走。第二天，仙族查到了是邱凤梧所为。邱凤梧替姐姐辩护，却被认为是大逆不道，触犯族规。邱凤梧一怒之下打伤仙族弟子逃出寒山谷底，之后被瓦当镇归隐的武师所救，收为第七弟子，并改邱为“秋”，以示与仙族再无瓜葛。
邱菡离开仙族之后，一直在雍州与妖族生活在一起。六个月前九鼎遗失，仙族怀疑与萧楚然和邱菡有关，派出大批弟子寻访二人下落，并最终在朔方平原将邱菡抓到。邱菡不承认与九鼎遗失有任何关联，仙族长老认为她是在狡辩，历数他与妖族男子相恋的罪行，决定三日之后在真陵山依族规将其处死。
三日后，真陵山刑场。萧楚然率妖族勇士潜入，在行刑之时突然发难。无奈寡不敌众，最终邱菡与萧楚然执手含笑而双双殒命。
冀州•叶初平：
仙族之中，后辈弟子以叶初平居首，法术和胆识都远超同辈，深得长老器重，公认是将来长老的继承人。当时仙族内女弟子以邱菡居首，族内之人均觉得二人佳偶天成，本是天造地设一对。叶初平虽对邱菡心存爱慕，但亦知二人性格迥异，恐难长久：叶初平个性冷静，恬淡，行事谨慎但求周全，而邱菡则性格爽朗，率直，行事大方但凭本心。
十年前，妖族为夺取九鼎，对掌控九鼎的人族发动强大攻势，除雍州，其余八州均燃起战火。为保九鼎无虞，仙族派出大批弟子前往各州协助人族防守九鼎。叶初平被遣往冀州，而邱菡则在幽州。
幽州战事激烈，邱菡在一次战斗中与师兄弟失散而被俘，幸得妖族内反对夺鼎的妖族力士萧楚然所救。此后二人一直有往来，邱菡甚至不理会旁人异样眼光而以故交与他相称。叶初平得知后，暗中告诫邱菡与妖族中人保持距离，以免引起长老误解，而邱菡则我行我素。不久，叶初平即被委以重任，全权处置冀州的仙族大小事务，偶尔回寒山谷底向众长老汇报，短暂盘旋即离去，而随身所带唯一张古琴而已。
青要山之役，萧楚然为救邱菡身受重伤，邱菡坚持护送他回雍州，仙族众人皆反对，惟独叶初平表示支持，并将二人护送出冀州地界之后才离去。三个月后，邱菡刚从雍州回来即被仙族长老囚禁，刚好叶初平亦回寒山谷底向长老汇报冀州事务。当晚，叶初平想暗中放走邱菡，却被邱菡之妹先行一步释放。
次日，仙族弟子查出放走邱菡的是邱凤梧，欲治其罪。邱凤梧替姐姐辩护，却被认为是大逆不道，触犯族规。邱凤梧一怒之下打伤仙族弟子逃出寒山谷底，仙族长老震怒，派出执法弟子追杀邱凤梧，叶初平主动请缨，被长老允诺。
叶初平以其特殊身份将其余弟子驱退，找到了受伤的邱凤梧后，却并未出手，而是将她护送到了豫州。之后告诫邱凤梧切勿重回仙族，长叹一声，将随身的古琴“燕语”解下，托邱凤梧他日归还给邱菡，然后黯然离开。
六个月前，九鼎一夜之间遗失，三族之间相互猜疑，而仙族长老更是怀疑与萧楚然和邱菡有关，派出大批弟子追寻二人下落。萧楚然在冀州多次传书劝说长老，却如石沉大海。终于，仙族弟子最终在朔方平原将邱菡抓回，审讯无果之后，长老决定依族规将其处死，三日之后真陵山行刑。
仙族知道叶初平与邱菡昔日颇有情谊，派弟子看守叶初平不得离开冀州半步。叶初平无奈，只得暗遣亲信通知萧楚然派人营救，并建议其联络人族和妖族两方势力向仙族施压，不到万不得已切不可动武。最终，萧楚然率三百妖族勇士潜入真陵山，并从人族请到援军陈兵真陵山十里之外。不料最后人族却拒绝进攻，萧楚然只得强行救人。由于力量悬殊，萧楚然和邱菡双双战死。
得知邱菡香消玉殒，叶初平长叹一声，朝真陵山方向抚一曲悲歌之后，将所藏之琴尽数销毁，并立誓此生不再抚琴。
次日，仙族弟子叶初平被立为执法大弟子，代行长老之职，诏告三族。
徐州•陆凝霜：
陆凝霜本是徐州富商之女，后因家道中落，为父兄逼婚，孤身欲前往豫州投奔舅父。不料在半途遭遇强盗，险被掳走，幸得妖族侠士丁勉相救才免于大难。
是时，人、妖二族大战刚刚结束，两族之中隔阂颇深。丁勉救人之后为免多生事端随即离去，而陆凝霜不懂武艺，不识其中缘由，多次前往妖族欲打听丁勉的消息，却引得妖族中人诸多非议，陆凝霜皆不以为意。
此后，丁勉常与陆凝霜相聚，或是谈论一些三族的轶事，或是相携四处行侠仗义。丁勉知道她的身世之后，陪她四处游历聊以散心。陆凝霜自出走以来少有欢愉，唯与丁勉一起才能稍展容颜。
丁勉武艺出众，一次偶然与一位人族游侠交手之后，二人惺惺相惜引为知音，此人即青州司鼎的弟子冯庭江。后来，二人常一起把酒谈论九州局势，偶尔丁勉也会携陆凝霜前来，陆凝霜以事兄之礼待冯庭江。
冯庭江常感叹世事无常，使有情人不得相见，并叮嘱丁勉万不可辜负陆凝霜。不久，青州司鼎有令，冯庭江即被遣往荆州。临别之时，丁勉携陆凝霜前来相送，而冯庭江则默默无语。
六年前，冯庭江突然失踪，之后竟再无消息，丁勉闻讯后扼腕长叹。不久，丁勉即离开妖族，宣布不再过问妖族中的事务，携陆凝霜在午桥庄隐居。两个月后，丁勉和陆凝霜在午桥庄成亲。
五年前，魔族大举入侵凡界，凡界三族得讯后组成联军准备于青要山进行伏击。妖族中人希望丁勉能够参与，被陆凝霜所拒。青要山之役中，因三族之内皆有人倒戈，最终虽艰难取胜，但人、仙、妖三族损伤惨重。
六个月前，九鼎一夜之间全部不翼而飞。不久，一个黑衣人夜访午桥庄，劝诱丁勉投入魔族，被其所拒，二人激烈争吵之后交手。最终，黑衣人匆匆离去，陆凝霜看着他离去的背影，想起昔日一位故人，但丁勉对此却只字不提。
三日之后，丁勉内伤突然发作，猝然去世。陆凝霜悲痛欲绝，这才回忆起，那黑衣人极有可能是当年的大哥冯庭江。可是，他为何要下此毒手？
扬州•褚黛秋
扬州褚家数代行医，以医术而名动于当世。褚家长女名黛秋，年纪虽小，却熟读医书，医术精湛而为时人所称道。
黛秋好游山水，或览山川秀色，或寻珍稀药材，扬州境内山川多留其足迹。黛秋出行，常携瑶琴一张，药锄一把，偶有所感，则抚琴自娱，若觅得稀世药材，则引以为至宝。
是年，黛秋偶经崂山，在山上发现一只身受重伤的白狐。黛秋将其医治好之后，白狐即伴侍左右不肯离去。黛秋见白狐通灵性若斯，亦深喜。从此，便偕灵狐一道游历九州，济世救人。
经豫州，偶遇名医长桑君，谈论医术，长桑君大为折服。更与女子孔明珠共论音律，合奏天籁，相互引为知音。
途过雍州，遇到重伤昏迷的萧楚然和心焦落泪的邱菡，黛秋以灵药护住萧楚然伤势，并亲自陪同邱菡前往昆仑绝顶寻找千年雪莲，最终使萧楚然得以苏醒。众人对其感激不尽，而黛秋则偕灵狐飘然而去。
路过徐州，遇贼寇袭击，黛秋以迷药迷倒众人，淡然离去。灵狐不忿，欲行报复，却被黛秋叱退，良久，众人方才醒转，尤惊魂未定。
后，黛秋经冀州，偶有所感，抚琴述怀。良久，一白衣男子现身，与其共论音律，黛秋大为敬服。黛秋欲令其抚琴一曲以作观摩，白衣人长叹，自言昔年酷好音律，尤擅琴道。后遭逢剧变，已立誓此生不再抚琴。
言罢，白衣人飘然长逝，黛秋若有所悟，后又怅然若失，竟不知白衣人之名姓。
