神族（吴国）

东吴神族地界，是唯一受过上古之神眷顾的圣地，这里常有神圣灵气缭绕，因此孕育出许多天赋异禀的英才与极富灵性的神兽。相传上古众天神为对付炎帝而赐予神族强大神力，因此神族后代大多拥有非凡能力，神皇孙权宽厚仁慈，唯才是用，神族空前强大，但他们一直保持安定，从不主动生事，直到东汉末年，魔族开始南征荆州之时，神族才有所警惕，他们暂时联合人族在赤壁与魔族决一死战，最终挫败魔族。为了形成与人、魔两族相抗衡的局势，神族在仙人于吉的指点下于江东神界建立吴国，从此为拯救苍生，而开始一统中原大地。

魔族（魏国）

魔族是这个世界上最邪恶的种族，他们生活在世界至阴之地，充满着无尽的邪恶与欲望。上古人神魔混战，魔族大败，从此躲回魔族地界修身养性，最终于东汉末年卷土重来，趁黄巾起义，篡夺人族皇位从而统治中原大地，仙女左慈为平定乱世暗中捣乱使魔族内部混乱不已，最后曹操计杀董卓一统魔族，当上了魔族首领，号称黑暗霸主。曹操为人阴险奸猾，善用诡计，但他的军队纪律严明，属下各魔族将领皆凶残勇猛， 随后的官渡之战中，魔族一举大败黄金霸主袁绍，称霸中原。但魔族的欲望毫无止境，在仙女左慈的又一次怂恿下，曹操南征荆州，最终遭到人神联军的阻挠，爆发了一场惊天动地的赤壁之战。最终魔族惨败，退回至阴之地，不久曹操过世，其子黑暗帝王曹丕，为人阴险至极，比其父有过之而无不及，他杀死大汉皇帝，成立魏国，将魔族的魔爪又一次伸向人神二族。

人族（蜀国）

人族最晚诞生在这个世界，他们不仅拥有超强的学习能力和适应能力，而且受到上古神龙庇护，因此很快成了中原大地上一个不可忽视的种族。自从人神魔大混战之后，人族就一直统治中原大地，直到东汉末年，由于朝廷腐败，黄巾祸乱，统治者才开始意识到危机，镇国四大天王纷纷起兵保家卫国，不料魔族趁机进攻中原，篡权夺位，人皇刘备满腔热血投身军队，他为人谦和仁爱，广交天下英豪，结识关羽、张飞等一代枭雄，使人族渐渐摆脱了魔族的控制。但魔族取胜官渡后，挥军南下，人族命运危在旦夕，人皇刘备三顾茅庐请出神机妙算的天机族后人人卧龙诸葛亮，最后在其帮助下，人神联合于赤壁打败魔族，从此形成三国鼎立的乱世局面。南华仙人为平定乱世决定复活炎神，人皇刘备深明大义，号召三族联合共抗强敌，但神、魔二族各有私心，导致炎帝以及各路曾死去的英雄纷纷复活，世界陷入一片混乱之中。