大地初始，万物生长，上古众神造物，人、神、魔三族开始鼎立于世。炎帝为防火种滥用对凡间发动战争，三族精英左慈、南华和于吉共同研制“长生不老”之技术以此对抗炎帝，最终将其封印。贪婪的魔族为独占此技术，掀起百年大战，三族之间拼得你死我活，最终神、魔二族死伤惨重，只好退兵返界，而人族则开始统治中原大地成为凡间霸主。打败炎帝的三位精英携带“长生不老”技术隐居世间，并在人、神、魔三族之中选择可教诲者收为徒弟，令其潜心修炼，监视炎帝，并守护世界，世人称他们为“仙人”或“不死人”。

时值东汉末年，人族所统治的东汉刘氏王朝腐朽混乱，南华仙人对此痛心疾首，为倡导普救世人、天下太平，他收弟子张角发动黄巾起义。朝廷为镇压起义分权地方，造成军阀割据的局面，这时沉寂多年的魔族突然倾巢出动，诛杀张角，趁乱夺权，东汉王朝岌岌可危。南华仙人因爱徒张角之死暴跳如雷，他不顾好友于吉劝说奔赴钜鹿，企图利用张角魂魄召唤上古炎帝平定乱世，被仙女左慈及时制止，并将自己安定天下的计策告诉南华和于吉。

仙女左慈潜入魔族挑起内部纷争，令魔族内部为争夺皇位自相残杀，最终曹操夺权自封黑暗霸主，中原彻底落入魔族之手，刘氏后代刘备为保家卫国，开始招揽人才，招兵买马，联合黄金霸主袁绍，最终与魔族曹操在官渡发生大战，但魔族过于凶猛，官渡之战，人族惨败。

仙女左慈继续怂恿贪婪的魔族，意图让他们夺取天下领地，以使天下归一。魔族于是计划南征人族海龙天王刘表的荆州龙城，这些举动令江东地界中的神族感到不安，在刘备军师卧龙诸葛亮的劝说下，神族终于同意与人族并肩作战，最终人神魔在千万年之后又一次爆发了惊天动地的大战，史称赤壁之战，魔族在人神二族联合对付之下，溃败而逃，黑暗霸主曹操险些丧命。随后人族入蜀而建国，神族江东而建国，魔族北据而建国，三国鼎立，相互之间虎视眈眈。

南华仙人见乱世之势不可挽回，于是坚决要召唤炎帝，左慈、于吉劝阻无效，连忙提醒三族，让他们前往钜鹿阻止南华，最终南华孤注一掷，竟然使用奥义仙术，强大的破坏能量令时空逆转，旧世英杰纷纷复活，炎帝也再次降世。黄巾军统帅张角，魔族大魔君董卓，战鬼吕布，黄金霸主袁绍，白龙骑士团公孙瓒，汉皇朝和镇国四大天王以及上古元素之神炎帝又重现人间，世界陷入危急之中。

南华懊悔不已，于是与左慈、于吉商讨救世之策，他们决定使用“替身”仙术，让所有仙人控制世间每位英雄，引导世人为最终和平进行一场“乱世演义”……